新行业新商机2022年开始_用相亲思维把脉行业的过去现状和未来!

政策、技术、人口等宏观变量一直在发生变化。而这些变化,最终都会导致某个行业的供需格局发生变化,从而产生投资机会。比如,2016年中央提出“供给侧改革”,受影响最大的行业就是煤炭、钢铁、水泥等传统周期行业。比如2022年,中央提出“稳增长”

新行业新商机2022年开始_用相亲思维把脉行业的过去现状和未来!

政策、技术、人口等宏观变量一直在发生变化。而这些变化,最终都会导致某个行业的供需格局发生变化,从而产生投资机会。

比如,2016年中央提出“供给侧改革”,受影响最大的行业就是煤炭、钢铁、水泥等传统周期行业。

比如2022年,中央提出“稳增长”,就会给基建、地产、消费等行业带来巨大变化。

所以,我们做行业研究就是去挖掘哪个行业在当时那个时代背景下最受益,以及将会产生怎样的投资机会。

那么究竟怎样才能把一个行业研究明白呢?有很多人都认为行业研究很难、很深奥,在我看来,行业研究其实很简单。只要你相过亲,你就是行业研究高手。

你不妨想一想,如果你是一个女生,在相亲的时候可能会关心哪些问题?

我认为,按照由浅到深的顺序,大致包括以下五个方面

第一,感知层:也就是你一眼看过去,对方给你的印象,比如长得帅不帅,胖不胖,高不高等等。

第二,角色层:他是做什么工作的?现在是什么职位?

第三,能力层:他有什么能力和特长?擅长挣钱,还是擅长照顾家庭?

第四,资源层:他父母亲是做什么的?他有房有车吗?他有多少存款?

第五,战略层:他的价值观是怎样的?他对未来有什么样的规划?他有什么样的人生理想?

通过这五个方面,女生就对男生有了一个基本的印象。

有些女生在相亲时认为,只要他帅就行了,很显然还停留在比较浅薄的层面。只有对这个男生的价值观、人生理想和目标进行了解,才算是走进了他的内心。

是不是了解到这些,就可以判断要嫁给这个男生了呢?

新行业新商机2022年开始_用相亲思维把脉行业的过去现状和未来!

我认为还远远不够,女生还要对以上五个方面加上一个时间的维度,也就是要了解他的过去和未来。

因为一个人是会随着时间的变化而变化的。

一方面,我们要通过了解他的历史,知道他为什么会成为现在的他。比如他可能过去家里很穷,所以拥有了现在吃苦耐劳的精神,那我们就有理由相信这种刻在骨子里的品质不会变化。

另一方面,通过一些具体的数据和事件来分析,未来他是否会变得越来越好,是否有可能成为潜力股。比如,他虽然现在看起来很有钱,但都是靠啃老获得的。如果离开了他的父母,他可能一事无成。

通过以上分析,我们才算是了解了这个男生。但以上也仅仅是当前的判断而已,未来还需要不断跟踪他的表现(数据)来修正当前的判断。

而实际上,对行业的研究也是如此。一方面就是要了解行业的过去和现在,从而对这个行业有一个大概的了解。另一方面,就是通过数据的分析,判断行业有哪些变量出现了变化,未来会走向何方,从而判断是否有投资机会。

总之,我们在研究一个行业的时候,一定要具有层次感,时空感和边际感。

所谓层次感,就是按照由浅入深的顺序来了解一个行业。

所谓时空感,是指研究行业一定要加上时间的维度,从过去到现在,再去分析未来。最重要的是对未来的判断。

所谓边际感,是指一定要关注行业边际变化的方面。

具体内容,就是我们要看这个行业的过去和现状(包括他的基本概况、发展阶段和供需格局)以及未来的发展趋势。

前面提到过,那些供需格局发生重大变化的行业,往往会成为全年的主线。更具体地说,要么需求端发生快速爆发,要么就是供给端出现极度收缩,这些都会导致这个行业出现投资机会。因此我们会围绕着供求两端的变化对未来进行判断。后面我会以锂电池为例,详细讲讲如何看懂这个行业的过去、现状和未来发展趋势。

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